CRM I KARTA KLIENTA

Wszystko, co warto wiedzieć
o kliencie — w jednym miejscu

Historia wizyt, notatki, zgody, podpisy, zdjęcia i zalecenia są przy kliencie, a nie w zeszycie, telefonie i skrzynce mailowej.

Załóż darmowe konto Zobacz wszystkie funkcje

0 zł na zawsze. Bez karty płatniczej i bez umowy.

Gdzie zwykle gubią się
informacje o kliencie

  1. Notatki z ostatniej wizyty zostały w zeszycie na recepcji
  2. Zdjęcia przed zabiegiem i po nim leżą w prywatnym telefonie
  3. Zgody podpisane na papierze trudno odszukać po roku
  4. O przeciwwskazaniu pamięta tylko jedna osoba z zespołu
  5. Przy zmianie specjalisty klient opowiada swoją historię od nowa
Wszystko przy kliencie, nie przy osobie

Historia, dokumentacja i zalecenia są w karcie klienta, więc każdy uprawniony specjalista zaczyna wizytę z tą samą wiedzą.

Co to zmienia w codziennej pracy

Baza klientów
zamiast notatek

  • Import istniejącej bazy klientów
  • Wyszukiwanie i filtrowanie
  • Tagi i grupy klientów
  • Indywidualne rabaty i notatki

Przygotowanie
do wizyty w minutę

  • Historia wizyt i wykonanych usług
  • Zdjęcia przed zabiegiem i po nim
  • Preferencje i przeciwwskazania
  • Krótka statystyka klienta

Dokumentacja,
która się zgadza

  • Elektroniczna karta klienta
  • Ankiety i zgody przed zabiegiem
  • Podpis zbierany na miejscu
  • Zalecenia po zabiegu i plan opieki

BAZA KLIENTÓW

Baza, w której
łatwo kogoś znaleźć

Klienta wyszukujesz po imieniu, telefonie albo tagu, a listę zawężasz do tych, którzy dawno nie byli lub korzystają z konkretnej usługi.

  • Import bazy z pliku
  • Wyszukiwanie po imieniu, telefonie i mailu
  • Tagi, grupy i filtry
  • Blokowanie wybranych klientów

KARTA KLIENTA

Karta, którą prowadzi się
przy stanowisku

Ankieta, zgoda i podpis powstają na telefonie albo tablecie, a zalecenia po zabiegu zostają w karcie i są pod ręką przy kolejnej wizycie.

  • Ankiety i zgody dopasowane do usługi
  • Podpis elektroniczny na miejscu
  • Zdjęcia przed zabiegiem i po nim
  • Zalecenia i plan opieki

ZGODY I DOKUMENTACJA

Dokumentacja,
której nie trzeba szukać

Ankiety, zgody i podpisy są przypięte do klienta razem z datą. Zmiana treści zgody nie rusza tych, które klienci podpisali wcześniej.

  • Ankiety i zgody dopasowane do usługi
  • Podpis elektroniczny z datą
  • Poprzednie wersje zachowane w historii
  • Dostęp według ról i uprawnień

Jak powstaje
karta klienta

Od pierwszego zapisu po zalecenia — bez przepisywania czegokolwiek ręcznie.

Klient trafia do bazy

Zakłada się przy pierwszym zapisie albo wchodzi razem z importem z poprzedniego systemu.

Przed wizytą wypełnia ankietę

Ankieta i zgody są dopasowane do usługi, a podpis zbierasz na telefonie lub tablecie.

Specjalista uzupełnia kartę

Dodaje notatki, zdjęcia i zużyte materiały bez wychodzenia z wizyty.

Kolejna wizyta zaczyna się od historii

Widać poprzednie zabiegi, zalecenia i plan opieki — także wtedy, gdy prowadzi ją ktoś inny.

Wszystko, co znajdziesz
w CRM i karcie klienta

Pełna lista możliwości tej części systemu.

  • Baza klientów z wygodnym importem danych
  • Wyszukiwanie i filtrowanie klientów
  • Tagi i grupy klientów
  • Indywidualne rabaty i notatki o kliencie
  • Historia wizyt i krótka statystyka
  • Elektroniczna karta klienta i dokumentacja
  • Zbieranie podpisów i zgód
  • Zalecenia po zabiegu i plan opieki
  • Blokowanie wybranych klientów

Przenieś bazę klientów do Terminki

Załóż darmowe konto i wgraj listę klientów. Historia wizyt i dokumentacja zaczną się zbierać od pierwszej wizyty.

Załóż darmowe konto Porównaj plany

0 zł na zawsze. Bez karty płatniczej i bez umowy.

Pozostałe funkcje Terminki Partner

Częste pytania o tę funkcję

Czy mogę przenieść bazę klientów z innego systemu?

Tak. Klientów wgrywasz z pliku, a przy przejściu z Booksy lub Versum pomagamy przenieść bazę, usługi i historię wizyt.

Kto z zespołu widzi dane klientów?

To zależy od ustawionych ról. Możesz ograniczyć dostęp do notatek, dokumentacji i danych kontaktowych tylko do wybranych osób.

Gdzie trafiają zgody i podpisy zebrane w Termince?

Zostają w karcie klienta razem z datą, a otwierają je tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Czy klient widzi swoją kartę?

Nie. Karta klienta jest dokumentacją salonu. Klient dostaje to, co sam mu udostępnisz — na przykład zalecenia po zabiegu.

Ilu klientów mieści baza?

Liczba klientów nie jest ograniczona w żadnym planie — także w planie Free.