CRM І КАРТКА КЛІЄНТА

Усе, що варто знати
про клієнта — в одному місці

Історія візитів, нотатки, згоди, підписи, фото та рекомендації зберігаються при клієнті, а не в зошиті, телефоні та поштовій скриньці.

Створити безкоштовний акаунт Переглянути всі функції

0 zł назавжди. Без платіжної картки й без договору.

Де зазвичай губиться
інформація про клієнта

  1. Нотатки з останнього візиту залишилися в зошиті на рецепції
  2. Фото до процедури та після неї лежать у приватному телефоні
  3. Згоди, підписані на папері, важко знайти через рік
  4. Про протипоказання пам’ятає лише одна людина з команди
  5. Коли змінюється спеціаліст, клієнт розповідає свою історію заново
Усе при клієнті, а не при одній особі

Історія, документація та рекомендації є в картці клієнта, тож кожен уповноважений спеціаліст починає візит з тими самими знаннями.

Що це змінює в щоденній роботі

База клієнтів
замість нотаток

  • Імпорт наявної бази клієнтів
  • Пошук і фільтрування
  • Теги та групи клієнтів
  • Індивідуальні знижки й нотатки

Підготовка
до візиту за хвилину

  • Історія візитів і виконаних послуг
  • Фото до процедури та після неї
  • Уподобання та протипоказання
  • Коротка статистика клієнта

Документація,
яка сходиться

  • Електронна картка клієнта
  • Анкети та згоди перед процедурою
  • Підпис, зібраний на місці
  • Рекомендації після процедури та план догляду

БАЗА КЛІЄНТІВ

База, в якій
легко когось знайти

Клієнта ви знаходите за іменем, телефоном або тегом, а список звужуєте до тих, хто давно не був або користується конкретною послугою.

  • Імпорт бази з файлу
  • Пошук за іменем, телефоном і e-mail
  • Теги, групи та фільтри
  • Блокування окремих клієнтів

КАРТКА КЛІЄНТА

Картка, яку ведуть
біля робочого місця

Анкета, згода й підпис заповнюються на телефоні або планшеті, а рекомендації після процедури залишаються в картці й будуть під рукою на наступному візиті.

  • Анкети та згоди, підібрані до послуги
  • Електронний підпис на місці
  • Фото до процедури та після неї
  • Рекомендації та план догляду

ЗГОДИ Й ДОКУМЕНТАЦІЯ

Документація,
яку не треба шукати

Анкети, згоди та підписи закріплені за клієнтом разом із датою. Зміна тексту згоди не зачіпає тих, що клієнти підписали раніше.

  • Анкети та згоди, підібрані до послуги
  • Електронний підпис із датою
  • Попередні версії збережені в історії
  • Доступ за ролями та правами доступу

Як створюється
картка клієнта

Від першого запису до рекомендацій — без переписування будь-чого вручну.

Клієнт потрапляє до бази

Створюється при першому записі або потрапляє разом з імпортом із попередньої системи.

Перед візитом заповнює анкету

Анкета та згоди підібрані до послуги, а підпис ви збираєте на телефоні або планшеті.

Спеціаліст доповнює картку

Додає нотатки, фото та використані матеріали, не виходячи з візиту.

Наступний візит починається з історії

Видно попередні процедури, рекомендації та план догляду — також тоді, коли візит веде хтось інший.

Усе, що ви знайдете
в CRM і картці клієнта

Повний перелік можливостей цієї частини системи.

  • База клієнтів зі зручним імпортом даних
  • Пошук і фільтрування клієнтів
  • Теги та групи клієнтів
  • Індивідуальні знижки й нотатки про клієнта
  • Історія візитів і коротка статистика
  • Електронна картка клієнта й документація
  • Збір підписів і згод
  • Рекомендації після процедури та план догляду
  • Блокування окремих клієнтів

Перенесіть базу клієнтів до Terminka

Створіть безкоштовний акаунт і завантажте список клієнтів. Історія візитів і документація почнуть накопичуватися з першого візиту.

Створити безкоштовний акаунт Порівняти плани

0 zł назавжди. Без платіжної картки й без договору.

Інші функції Terminka Partner

Часті запитання про цю функцію

Чи можу я перенести базу клієнтів з іншої системи?

Так. Клієнтів ви завантажуєте з файлу, а при переході з Booksy або Versum ми допомагаємо перенести базу, послуги та історію візитів.

Хто з команди бачить дані клієнтів?

Це залежить від налаштованих ролей. Ви можете обмежити доступ до нотаток, документації та контактних даних лише для окремих осіб.

Куди потрапляють згоди та підписи, зібрані в Terminka?

Вони залишаються в картці клієнта разом із датою, а відкривати їх можуть лише особи з відповідними правами доступу.

Чи бачить клієнт свою картку?

Ні. Картка клієнта — це документація салону. Клієнт отримує те, що ви самі йому надасте — наприклад, рекомендації після процедури.

Скільки клієнтів вміщує база?

Кількість клієнтів не обмежена в жодному плані — також у плані Free.